大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在华(huá)销售(shòu)的产(chǎn)品未通过网(wǎng)络安全审查

　　据网信办(bàn)消息，日前，网络安全审查(chá)办公(gōng)室依法对美光(guāng)公司(sī)在华销售产品进行(xíng)了网络安全审查。

　　审查发现，美光公司(sī)产(chǎn)品(pǐn)存(cún)在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息(xī)基(jī)础设施供应链造成重(zhòng)大安(ān)全风险，影(yǐng)响我国(guó)国家(jiā)安全。为(wèi)此，网络安全(quán)审查办公室依法(fǎ)作(zuò)出不予(yǔ)通过网(wǎng)络安(ān)全审查的结(jié)论。按照《网络安全法(fǎ)》等法(fǎ)律(lǜ)法规，我(wǒ)国内关键信(xìn)息基础(chǔ)设施(shī)的运营者应停止采购(gòu)美光公司产品。

　　此次(cì)对美光公司产(chǎn)品(pǐn)进行网络(luò)安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关(guān)键信息(xī)基础设(shè)施(shī)安全，是维护国家安全的必(bì)要措施。中(zhōng)国坚(jiān)定推(tuī)进高水平对外(wài)开(kāi)放，只要遵守(shǒu)中国法律法规要(yào)求，欢迎各国企业、各类平台产品服(fú)务(wù)进(jìn)入中国市场。

　　3月31日，中(zhōng)国网信网发文称，为保障关键(jiàn)信(xìn)息基础设(shè)施供应(yīng)链安全，防范(fàn)产品问(wèn)题隐患造(zào)成网络安全风险，维护国家(jiā)安全，依据《中华(huá)人民(mín)共和国国家安(ān)全法》《中华(huá)人民共(gòng)和国网(wǎng)络安全法(fǎ)》，网络安全审查办(bàn)公(gōng)室按照(zhào)《网络安(ān)全(quán)审查办法》，对美光公(gōng)司（Micron）在(zài)华销(xiāo)售的产品实施网络安全(quán)审查。

　　美光是美国的存(cún)储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一，2022年收入来自中国市场收入从此前高(gāo)峰57％降至2022年(nián)约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三(sān)星电子、 铠侠、西部(bù)数据(jù)、SK 海力士(shì)、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份(fèn)额约为(wèi) 96.76％，三(sān)星电子、 SK 海力士、美光在全球(qiú) DRAM （内(nèi)存）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)中，江波(bō)龙、佰维存储(chǔ)等公司披露过美(měi)光等国际(jì)存储(chǔ)厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经(jīng)显著下降，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列江波龙第(dì)一大存储(chǔ)晶圆(yuán)供应商，采购约31亿(yì)元(yuán)，占比33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一大、第二大和(hé)第(dì)三大供应商采购金(jīn)额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产业链上下游建(jiàn)立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙(lóng)与三星、美(měi)光、西部(bù)数据等(děng)主要(yào)存储晶圆(yuán)原(yuán)厂签署了长期合约，确(què)保存储晶圆供应的稳定性(xìng)，巩固公司在下游市场的供(gōng)应(yīng)优势，公司也与国内国产存储(chǔ)晶圆原厂武汉长江(jiāng)存储、合肥长鑫保(bǎo)持良好的合作。

　　有券(quàn)商此(cǐ)前就分析(xī)，如果美(měi)光在中国区(qū)销(xiāo)售受到限制(zhì)，或将导致下(xià)游(yóu)客户转(z日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家huǎn)而(ér)采购(gòu)国外三星(xīng)、 SK海(hǎi)力士，国内(nèi)长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析称，长存(cún)、长鑫的上游设备厂(chǎng)或从中受益(yì)。存储(chǔ)器的(de)生产(chǎn)已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家在已经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结(jié)构转(zhuǎn)变使(shǐ)刻蚀和(hé)薄膜成(chéng)为最关键、最大(dà)量的加工设(shè)备。3D NAND每层(céng)均需要经过薄膜(mó)沉积工(gōng)艺步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要刻到 60：1的(de)深孔，未来可(kě)能会(huì)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家更深的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽(cáo)，催生更多设备需求(qiú)。据东京电(diàn)子披露(lù)，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资(zī)本(běn)开支合计(jì)为75％。自长江存储被(bèi)加入(rù)美国限制(zhì)名(míng)单，设备国(guó)产(chǎn)化进程加速，看好(hǎo)拓荆科技（薄膜沉积）等相关公(gōng)司(sī)份(fèn)额提升，以(yǐ)及存(cún)储(chǔ)业务占比(bǐ)较高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入(rù)增(zēng)长。

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