兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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