兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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