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顶的速度越来越快越叫的原因 1.8万亿的阿里，打算怎么拆？

　　过(guò)去(qù)几个月(yuè)，阿里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜(cài)鸟等(děng)业务，屡屡(lǚ)传出单独融资、上市的(de)消息。这次(cì)不再有悬(xuán)念——阿(ā)里主动宣(xuān)告(gào)了这一决定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财年第四季度(dù)及(jí)2023财(cái)年年度业绩（截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除了财务数据(jù)外(wài)，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业务板(bǎn)块的董事会(huì)名单和部分业务的融(róng)资计划。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，集(jí)团董事(shì)会已批(pī)准阿里(lǐ)国际数字商业寻求对外融资，以及(jí)菜鸟和盒马的(de)上市(shì)计划。同(tóng)时(shí)，阿里计划为云智能集团引进战(zhàn)略投资，并(bìng)以股东派息的方式对其(qí)分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能先后实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的四分之一(yī)。

　　两(liǎng)个月前，阿里(lǐ)进(jìn)行了公司24年(nián)历史以来最大幅(fú)度(dù)的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股公司(sī)，持(chí)有六(liù)大业务集(jí)团（阿里(lǐ)云智(zhì)能、淘宝天猫商业、本(běn)地生活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数字商(shāng)业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是(shì)为了让各项(xiàng)业务决策链路变(biàn)短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地抓住(zhù)各(gè)自市场(chǎng)和行业机遇，进一(yī)步释(shì)放股东价值。在这一(yī)架构下，六大业务集(jí)团的CEO在(zài)各自董事会的领导下(xià)，对各自的(de)经营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团仍将继续(xù)由(yóu)阿(ā)里巴巴(bā)集(jí)团全资控股外，另五(wǔ)家(jiā)业务(wù)集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

顶的速度越来越快越叫的原因>　　电(diàn)话(huà)会上(shàng)，阿里(lǐ)率先公(gōng)布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整(zhěng)计划，其他(tā)业务尚未(wèi)提及。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执行官张勇表示，阿(ā)里(lǐ)的(de)三(sān)个核(hé)心(xīn)战略是消费、云和(hé)全球化。这或许是(shì)观(guān)察(chá)接下来阿里组(zǔ)织变(biàn)革的一个重要方向(xiàng)。

　　 1.8 万亿的阿里，打算(suàn)怎么拆(chāi)？

　　阿里六大集团董事(shì)会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向(xiàng)的(de)梳理。

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自

　　带队云(yún)智能(néng)集(jí)团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云(yún)智能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首席执行官张(zhāng)勇亲自(zì)带(dài)队。财(cái)报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智能集团的(de)董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)，这也(yě)是张勇在六(liù)大(dà)集团中担任的唯一一个职务顶的速度越来越快越叫的原因。

　　除(chú)了(le)张勇(yǒng)之(zhī)外(wài)，云(yún)智能集(jí)团(tuán)的其他董事(shì)会成员还有备(bèi)受关注、最(zuì)近(jìn)重(zhòng)归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技(jì)术委员会主(zhǔ)席(xí)）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云智能集团(tuán)首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集团对(duì)各子集团「放(fàng)手(shǒu)」的大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇(yǒng)选择亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云(yún)智(zhì)能(néng)集团，可以看出对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商(shāng)业(yè)模式、客户特征和(hé)发(fā)展(zhǎn)阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴生(shēng)态系统中其他以消费者为中心的业务(wù)有着根本不同。可以说，它(tā)更适(shì)合成为(wèi)一家与阿里(lǐ)集团(tuán)完全(quán)独(dú)立的新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿(ā)里云即将(jiāng)迎来全(quán)新的历史机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由(yóu)于(yú)人工智能应用对算力需求的指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机(jī)会。除(chú)此之(zhī)外，还包括(kuò)基于大模型开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训练模型「通义千问(wèn)」，目(mù)前已(yǐ)有超过20万客(kè)户申请(qǐng)试(shì)用(yòng)。在(zài)2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智(zhì)能功(gōng)能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入(rù)阿里的(de)全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的(de)本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主要是部门项目受到(dào)疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团还(hái)是(shì)很有(yǒu)信心(xīn)。在(zài)财(cái)报(bào)发布(bù)后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了(le)全员信。「我们有机会打造(zào)一家(jiā)世界级(jí)的科技公(gōng)司。」他写(xiě)道(dào)。

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上(shàng)市计划的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业绩仍算在阿里中国商(shāng)业分(fēn)部。阿(ā)里中国商业分部(bù)主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以(yǐ)及1688在内的(de)批发业务。

　　中国商(shāng)业分部的本季(jì)度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约(yuē)为人民(mín)币385亿元，相(xiāng)较2022年(nián)同(tóng)期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售(shòu)能力(lì)并(bìng)提高运营效(xiào)率，经营业绩(jì)因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经(jīng)建立了(le)稳定且明确的(de)商业模式以(yǐ)及清晰(xī)的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主要组成(chéng)了阿里六大业务之一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等(děng)业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董事(shì)长是吴(wú)泳(yǒng)铭(míng)——这(zhè)位阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)自上世纪90年(nián)代就跟(gēn)随马(mǎ)云，是(shì)阿(ā)里(lǐ)的元老(lǎo)之一。而淘天集团的(de)董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集(jí)团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席技术官）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方向，阿里的(de)另一重点(diǎn)是本地生(shēng)活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务高(gāo)德(dé)、飞(fēi)猪等(děng)。本(běn)季度，由于消(xiāo)费(fèi)复苏、人们出行增加等因素(sù)，本地生活服务分(fē顶的速度越来越快越叫的原因n)部(bù)收入同比增长17％至(zhì)约125亿(yì)元(yuán)，订(dìng)单(dān)增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董(dǒng)事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集(jí)团和本地生活集团都算是阿里的核心业(yè)务。而在(zài)这一方向的盒马启动上市，还只是一个(gè)开始。

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那就是阿里的数字商务(wù)、物流(liú)和(hé)云。

　　阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际(jì)商业(yè)分部收入同(tóng)比增(zēng)长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增长主要(yào)来自补贴效(xiào)率的提升，Lazada的(de)收入增长(zhǎng)主(zhǔ)要源自提供更多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高性价比的电(diàn)商(shāng)平台Choice，带来了订(dìng)单的双位(wèi)数增长。

　　据财(cái)报(bào)，阿(ā)里(lǐ)国际(jì)数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)兼总(zǒng)裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单(dān)独融资，将用于拓展新的地域市场、投资新技术(shù)、扩大消费者和供应商(shāng)技术、加强管理团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟集(jí)团本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后(hòu)）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元(yuán)。这(zhè)背后主要(yào)是国际(jì)物(wù)流履约解决方案(àn)服务(wù)的收入增加、以及消费者物流服务需求的(de)增加(jiā)导致。

　　据(jù)财报(bào)，菜鸟集团(tuán)的(de)董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也(yě)对(duì)菜鸟员(yuán)工发(fā)布了全员信，「十年内(nèi)菜(cài)鸟会成为全球领(lǐng)先(xiān)的(de)综合数质物(wù)流集(jí)团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上(shàng)五(wǔ)个集团，最后(hòu)一(yī)个集团阿里大文娱在独立融(róng)资上尚未(wèi)有(yǒu)最新进展(zhǎn)。在(zài)财(cái)报(bào)中，关于其业(yè)务(wù)只有短短一段话带过。据财(cái)报，大文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊路(lù)远担任，而(ér)其(qí)他董事为武卫（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事(shì)）、童文红（阿(ā)里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取决(jué)于(yú)多种(zhǒng)因素，而其(qí)中(zhōng)很多因素(sù)是(shì)其(qí)无(wú)法控制的，包(bāo)括资产(chǎn)、负债(zhài)和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管(guǎn)审批(pī)等(děng)。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向清晰、执行果断(duàn)，但阿(ā)里的分(fēn)拆之路仍充(chōng)满(mǎn)变数。

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