财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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