要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 6031jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j01：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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