预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率的(de)计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合的方差(chà)，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个(gè)平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出(chū)一个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结(jié)合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资(zī)期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的(de)预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概念，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，债券预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的(de)还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会(huì)利(lì)用套利的(de)机(jī)会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投(tóu)资组合(hé)的协(xié)方差(chà)/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确(què)定(dìng)一个可(kě)接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平(píng)均的风险投(tóu)资时(shí)所需要(yào)的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产牛鬼蛇神是什么生肖未来可(kě) 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà牛鬼蛇神是什么生肖)部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资(zī)过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是(shì)经常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出(chū)的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来(lái)的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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