兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，小黄人名字分别叫什么成(chéng)长逻小黄人名字分别叫什么辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)小黄人名字分别叫什么业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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