因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

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　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均(j现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少ūn)在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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