兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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