“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部数(shù)据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，美国(guó)国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月(yuè)加息几率(lǜ)增加，预计未来两次(cì)会议期(qī)间将(jiāng)加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际(jì)原(yuán)油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研(yán)究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私(sī)人服务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字产(chǎn)部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造(zào)业(yè)中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业(yè)人数减少，与制造业(yè)目前持续(xù)收缩的(de)状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增(zēng)速(sù)环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随(suí)着(zhe)美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏(piān)向上行，预(yù)计国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国(guó)之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴(bā)西等国家(jiā)还(hái)在蚕食(shí)该集团的(de)市场份额(é)，这也让分(fēn)析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减(jiǎn)产，他(tā)告(gào)诫(jiè)投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持(chí)石油(yóu)市场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为(wèi)，进一(yī)步减产的可能(néng)性为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球经济和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格(gé)在(zài)六个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻(wén)发布(bù)会上表示(shì)，在(zài)俄乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不(bù)想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听(tīng)到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需要更多安全(quán)保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些(xiē)保障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援(yuán)引知情人士(shì)的(de)话报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北约各国领导(dǎo)人(rén)明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌(wū)克兰(lán)已经做好了(le)加入北(běi)约的准备，基辅正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意(yì)见。

　　德(dé)国(guó)国(guó)外长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表示，德国(guó)不(bù)认为北约(yuē)应该在(zài)近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一些北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅(xùn)速成(chéng)为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通(tōng)过(guò)债务上(shàng)限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首(shǒu)次违(wéi)约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议或暂停加息的(de)预期推动下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.0平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字5％。整(zhěng)体来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹(nào)，前有(yǒu)云南(nán)旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此前(qián)云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季交割(gē)品博(bó)弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传闻息(xī)息相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政(zhèng)治、战略意(yì)义大于(yú)经济意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称(chēng)为(wèi)四(sì)大工业(yè)原(yuán)料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但要(yào)考虑到一个事实：中(zhōng)国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变(biàn)的国(guó)际(jì)政(zhèng)治格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备其实(shí)是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收储的对象(xiàng)是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整个天然橡胶的(de)年产量(liàng)来(lái)说(shuō)非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国(guó)全年(nián)的消(xiāo)费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是如果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质(zhì)就不(bù)同(tóng)了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么(me)收储(chǔ)的(de)量其(qí)实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一(yī)个(gè)比例(lì)。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求(qiú)判断影响，再结(jié)合历史上(shàng)收储的(de)影响，RU的(de)价格(gé)有可能(néng)会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需(xū)求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球(qiú)天然(rán)橡胶供应(yīng)进入(rù)季节性的(de)增产期(qī)，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是由于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计(jì)后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到(dào)缓解。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低(dī)位，本(běn)周以及下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然(rán)处(chù)于历史均值以下的(de)概(gài)率较高(gāo)，但由于季(jì)节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来(lái)看，东(dōng)证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率形成一(yī)定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期(qī)库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据显示，目前(qián)下(xià)游(yóu)外(wài)贸(mào)订单充(chōng)足，加之(zhī)内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存(cún)压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的(de)格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期(qī)不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对(duì)今年的(de)预期(qī)过(guò)高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口同(tóng)比数(shù)据还(hái)是(shì)不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出，今年国(guó)内(nèi)汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天然(rán)橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联(lián)储加(jiā)息(xī)进(jìn)程(chéng)，以(yǐ)及美(měi)国(guó)银行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美(měi)联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶价走势(shì)的(de)主要因(yīn)素，随着(zhe)各产区(qū)开(kāi)割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年(nián)交割(gē)品的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需(xū)受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导(dǎo)体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需(xū)走(zǒu)弱也(yě)导致海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国(guó)内(nèi)现货端构(gòu)成压力。内(nèi)需方(fāng)面，春(chūn)节前市场基(jī)于(yú)内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺(cì)激有效(xiào)的(de)去(qù)库和(hé)资金再次(cì)做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还(hái)需继续(xù)关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天(tiān)气(qì)出现异(yì)常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删减）

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