要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术 深(shēn)入(rù)实(shí)施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研(yán)院(yuàn)所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业科技研(yán)发(fā)和成(chéng)果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“嗤笑的意思马(mǎ)上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行利(lì)率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规(guī)则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期(qī)报告和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目(mù)运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编(biān)制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧(huì)城市(shì)业(yè)务到(dào)了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造(zào)具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富资(zī)本(b嗤笑的意思ěn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行了(le)修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基(jī)本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前(qián)景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌(diē)。下周投(tóu)资(zī)者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时(shí)间(jiān)周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电(diàn)力(lì)购买协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航(háng)机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试(shì)验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的(de)所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000嗤笑的意思002：已发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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