因市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.3情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗5％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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