在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需求(qiú)。本(běn)周已(yǐ)有报(bào)道指出英伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯(xīn)片(piàn)需(xū)求明显(xiǎn)看增，紧急(jí)向(xiàng)台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代理商(shāng)透露(lù)，英伟达A100价格从去年(nián)12月(yuè)开(kāi)始上涨，截至今(jīn)年4月(yuè)上半(bàn)月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉(lā)长，之前拿货周(zhōu)期大约为(wèi)一(yī)个(gè)月(yuè)，现(xiàn)在基本都需(xū)要(yào)三个月(yuè)或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订单“可(kě)能要(yào)到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟(gōu)面(miàn)前，在(zài)这一(yī)情形之下，众多(duō)客户也不得(dé)不(bù)“勒紧腰带”。上述(shù)文(wén)章指出，国内可用于(yú)训(xùn)练AI大模(mó)型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃紧，一(yī)些云(yún)服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制(zhì)，限制公司内部其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的资源用(yòng)量。

　　拉(lā)长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实际上从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达(dá)就已宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市(shì)场(chǎng)则(zé)有一(yī)定的滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交货(huò)周(zhōu)期(qī)也受到(dào)了连带的影响(xiǎng)，导致(zhì)市场上(shàng)出(chū)现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要(yào)持续(xù)取得突破，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别月就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需要通过指数级(jí)增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟(wěi)达用于推(tuī)理端计(jì)算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别)人士也表示，AI大(dà)模型(xíng)训练成(chéng)本之(zhī)一是(shì)基础算力，大概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能(néng)基(jī)本(běn)满足要求，如果价格持(chí)续上涨，无(wú)论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加的投入都(dōu)可(kě)能远(yuǎn)超当(dāng)初。

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