兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。