兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的”一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战 XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.0一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战2％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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