兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　X刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音XX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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