兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会(hu我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词ì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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