兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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