兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲>

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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