兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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