兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少0000; line-height: 24px;'>俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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