兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

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