本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大(dà)，可以适当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自(zì)营销售于一(yī)体的创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)围绕高(gāo)速(sù)成(chéng)长的新兴家(jiā)电消费(fèi)品(pǐn)类，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标(biāo)客群和经(jīng)营模式(shì)，形(xíng)成了成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品类(lèi)型(xíng)包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品(pǐn)牌占(zhàn)比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是(shì)一家(jiā)专业的信息技术服务商，通过自(zì)主(zhǔ)开发技术(shù)平台及(jí)搭建服务(wù)网络(luò)，为金融(róng)机构、电信运营商、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有众多个人(rén)用户(hù)的(de)大型企业客户(hù)提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客(kè)户(hù)主要(yào)是平安，以前是移动，业务(wù)重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛(máo)利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低(dī)迷，公司业绩(jì)也好不到(dào)哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发、生产与销(xiāo)售(shòu)，主要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内(nèi)镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰(jié)思基(jī)因。由达(dá)安(ān)基(jī)因和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务(wù)的关联(lián)性及为了不同业(yè)务板块(kuài)的更(gèng)好发展，安杰思决定(d第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手ìng)专注于从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)业(yè)务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断(duàn)下(xià)滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份(fèn)有限公(gōng)司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一(yī)家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控(kòng)制设备公司，自成立以来(lái)始终专(zhuān)注于检(jiǎn)测和量测两大(dà)类集成电路专用设备的研(yán)发、生产和销(xiāo)售，产品主要包括无(wú)图(tú)形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设(shè)备系(xì)列(liè)、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程的集成电路制造(zào)产线。国内(nèi)半(bàn)导体检(jiǎn)测与(yǔ)量(liàng)测设备市场2020年的市场规(guī)模(mó)达到了(le)21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业第二和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业国产(chǎn)替代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手>

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治复合材料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大领域实现(xiàn)产品(pǐn)应用的高新(xīn)技(jì)术企业(yè)。公司的(de)业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客(kè)信息(xī)系统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公司提供(gōng)建(jiàn)筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道(dào)交通行业(yè)未来景气度都(dōu)一般，公司业(yè)绩也(yě)没(méi)亮点，不(bù)关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较(jiào)高的(de)弹簧及(jí)相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧行业(yè)排名前三(sān)位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市(shì)占率(lǜ)国(guó)内也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期(qī)景气(qì)度高(gāo)峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七(qī)、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医(yī)院智能通讯(xùn)交互(hù)系统软硬(yìng)件一体化综合解(jiě)决(jué)方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病房智能通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业(yè)务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要是医院的门诊(zhěn)和(hé)病(bìng)房交互，没什么(me)技术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司规模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和销售(shòu)的(de)集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系列产(chǎn)品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为(wèi)客户提供超(chāo)过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行(xíng)业，22年开始行(xíng)业景(jǐng)气度下滑，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产品价格(gé)大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于(yú)无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而(ér)且(qiě)占比比较(jiào)低，依赖单一(yī)客户(hù)，面对(duì)竞(jìng)争(zhēng)也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉(jué)没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是(shì)航天科(kē)技集团直(zhí)接(jiē)控股的大型专业(yè)软(ruǎn)件与信息(xī)化服务公(gōng)司，实际控(kòng)制人为国务院国资委(wěi)。公司在支(zhī)撑航天信(xìn)息(xī)化(huà)建(jiàn)设(shè)的(de)过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息化服务(wù)、商(shāng)密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等三(sān)大主(zhǔ)营业务，是我国航(háng)天及党政(zhèng)军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业之一。

　　航(háng)天系的(de)软件公(gōng)司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低(dī)，软件(jiàn)产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠(kào)补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策(cè)强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力了(le)。

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