关注(zhù)国(guó)际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭(xí)击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料成本低(dī)于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定(dìng)为(wèi)非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下(xià)属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相关(guān)产品的外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红利(lì)润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道(dào)全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因素的影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油料(liào)市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红分析师石丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)低位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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