要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(pín一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币g)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 3一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币00122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jià一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币n)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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