因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为75维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次0亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎ维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次o)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控(kòng)制人(维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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