兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(x家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好īn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　<家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好/p>

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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