兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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