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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造(zào)成(chéng)的(de)火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和(hé)救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系(xì)活动(dòng)上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的(de)专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随(suí)同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么，道道全的主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分(fēn)依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于(yú)低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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