要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点；始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(bǎ始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗i)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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