要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。<81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程/p>

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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