要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)5公里是多少米 5公里是多少步中(zhōng)有一(yī)定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(5公里是多少米 5公里是多少步yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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