协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了(le)浑身解数，也(yě)用(yòng)了不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生活(huó)密不可分的(de)城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多(duō)层次资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防(fáng)控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目(mù)的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的(de)基本(běn)条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两面打睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续(xù)了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股(gǔ)东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)不(bù)低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能(néng) 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设(shè)红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式(睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面shì)光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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