兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(b铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价ěi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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