要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所(suǒ)、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研(yán)发(fā)和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥(huī)消费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的(de)审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安(ān)全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和新(xīn)方(fāng)向，各大(dà)科技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明(míng)确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进(jìn)一步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券业务执(zhí)业能力(lì)评价(jià)办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布(bù)从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的(de)各大业务也开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回(huí)落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升(shēng)一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科妥否的意思是什么，妥否的用法 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山(shān)产(chǎn)业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动妥否的意思是什么，妥否的用法力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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