兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(h上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费uí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(s上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费hōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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