财(cái)联(lián)社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布(bù)局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半(b良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物àn)导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市(s良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物hì)公司也(yě)值得关(guān)注。

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