兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎ涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗n)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗