兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(là忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义ng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义