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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务(wù)的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所(希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高suǒ)减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道(dào)全也(yě)不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于(yú)爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其(qí)今(希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高jīn)年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大(dà)宗原(yuán)材(cái)料价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，20希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高23年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场带(dài)来不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格(gé)局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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