财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对AI关塑料是不是绝缘体注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)塑料是不是绝缘体代表(biǎo)的(de)图片分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值(zhí)机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关(guā塑料是不是绝缘体n)注(zhù)。

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