因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(单亲家庭是什么意思jī)金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河创(chu单亲家庭是什么意思àng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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