兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是中国内战打了几年，中国内战打了几年时间(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话中国内战打了几年，中国内战打了几年时间，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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