要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的(de)竞争中(zhōng)，农业是必不可少又(yòu)容易被(bèi)忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了)房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等服(fú)务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提(tí)前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及(jí)信息披露要(小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了yào)求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披露(lù)规则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推进(jìn)试(shì)点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线安全工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功(gōng)能(néng)和民众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市(shì)场的科技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服(fú)务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善(shàn)风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各(gè)大券(quàn)商执业能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是(shì)开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌(diē)。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变(biàn)发电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复(fù)合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增持(chí)不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财务总监(jiān)拟小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)新能(néng)源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请(qǐng)获(huò)受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票(piào)据

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