“非农(nóng)之夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数(shù)据显示，美国5月非农(nóng)新增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两年期(qī)美债收益率日(rì)内升幅(fú)扩大到10个(gè)基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价显示(shì)，投(tóu)资者预期的(de)美联储7月加息(xī)几(jǐ)率(lǜ)增(zēng)加，预计(jì)未(wèi)来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年4月(yuè)以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继(jì)续(xù)脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三(sān)周(zhōu)来首次累(lèi)跌(diē)，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创两周多来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而(ér)言，美国劳动力市场存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人(rén)服务行业(yè)整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳(wěn)定，建(jiàn)筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地产市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续三个月就(jiù)业人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续(xù)收缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就业报告(gào)也显示(shì)出就(jiù)业市(shì)场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人(rén)数的增加，失(shī)业率(lǜ)预计会(huì)继(jì)续(xù)回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不(bù)会引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)和官方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工(gōng)资(zī)上(shàng)涨压力(lì)开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要(yào)关注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题落(luò)地(dì)，美(měi)债收益率(lǜ)风(fēng)险偏(piān)向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议(yì)上决定(dìng)进(jìn)一步削(xuē)减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员(yuán)国之(zhī)间(jiān)相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也(yě)让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大(dà)臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司(sī)OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易(yì)员(yuán)永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年(nián)的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格(gé)在(zài)六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在(zài)成为北约成(chéng)员国(guó)之前需(xū)要(yào)更多(duō)安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要(yào)把这些保障都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰能真(zhēn)正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知情人(rén)士的话报道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经(jīng)做(zuò)好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加(jiā)北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不认为北约(yuē)应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些北约成(chéng)员国也不希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上限，避免了(le)可能(néng)出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风(fēng)险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪胶期七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系(xì)统监测(cè)显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市场供多需(xū)少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心(xīn)展开(kāi)的(de)新(xīn)一季交割(gē)品(pǐn)博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能化(huà)分析师(shī)童长征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防(fáng)安(ān)全(quán)的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫(háo)无(wú)疑(yí)问(wèn)的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中(zhōng)国(guó)的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给(gěi)率不足20％，高度依赖进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是(shì)供(gōng)不应求(qiú)的(de)。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其(qí)实是(shì)有很(hěn)高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来说非常(cháng)小，不过(guò)才(cái)占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整(zhěng)体的供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年(nián)仅(jǐn)17万吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的(de)一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根(gēn)据交(jiāo)割品的供求判断影响，再(zài)结合历(lì)史上(shàng)收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一(yī)层(céng)楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复(fù)开割，预计(jì)6月中旬(xún)全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面(miàn)开(kāi)割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得到缓解。海(hǎ七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁i)南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面(miàn)积开割，原(yuán)料数量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价(jià)格(gé)处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积(jī)极(jí)性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场(chǎng)需求表(biǎo)现依然(rán)偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观(guān)、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁)最新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别企业(yè)因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年的预(yù)期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出口(kǒu)同比数(shù)据还(hái)是不错的，反映国内(nèi)实(shí)际需求并不差(chà)。但(dàn)是从(cóng)汽车行(xíng)业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏(piān)悲观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是(shì)其实是(shì)进口过多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息(xī)进程(chéng)，以及美(měi)国银行(xíng)危机和(hé)美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上半年好，比(bǐ)如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟(gēn)随宏观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势(shì)的主要因素，随着(zhe)各产区(qū)开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然(rán)偏(piān)空，后(hòu)市预(yù)计存在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的(de)因素(sù)主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场基(jī)于内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从交易预期开始转向(xiàng)交易(yì)现(xiàn)实，由(yóu)于国内(nèi)需求复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有价(jià)格(gé)的绝(jué)对低(dī)位才能(néng)刺激有效的去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续(xù)关注天(tiān)气端是(shì)否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦(dàn)天气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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