本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替(tì)代空间(jiān)比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有(yǒu)特(tè)色(sè)的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主(zhǔ)研(yán)发、原创设(shè)计、自(zì)有生产、自营销(xiāo)售于一体的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不(bù)同市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品(pǐn)类(lèi)型包括家居环(huán)境类、水健康(kāng)类、个护健康(kāng)类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌(pái)销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的(de)信息技术(shù)服(fú)务商，通(tōng)过自主(zhǔ)开(kāi)发技术(shù)平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速(sù)集团(tuán)等(děng)拥(yōng)有(yǒu)众多个人用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前(qián)是移(yí)动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低(dī)的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业(yè)低(dī)迷，公司(sī)业(yè)绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按(àn)治(zhì)疗(liáo)用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗(liáo)仪器类。公(gōng)司(sī)前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月(yuè)的(de)安杰(jié)思基(jī)因。由达(dá)安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立(lì)初期公司以(yǐ)章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司(sī)主营业务的(de)独立性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了(le)不同业(yè)务板块的(de)善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思更(gèng)好(hǎo)发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注于从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发实(shí)力远不如同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞争和集采，公司(sī)产品价格不断(duàn)下(xià)滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内(nèi)领先(xiān)的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检测(cè)和量测两大类集成电路(lù)专(zhuān)用设(shè)备的研发、生产和销售，产品主要(yào)包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设(shè)备系(xì)列(l善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思iè)等产(chǎn)品，已应用于国(guó)内28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电路制(zhì)造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企业(yè)，远超(chāo)行业第二和(hé)第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备(bèi)龙(lóng)头(tóu)，半导体上游公(gōng)司，公司收入增(zēng)速很(hěn)快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体行业(yè)周期向下(xià)，但公司所处行业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合(hé)材(cái)料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和(hé)建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用的高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业(yè)务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业(yè)务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务(wù)及备品备件(jiàn)和车载(zài)乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑装饰业务方(fāng)面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部(bù)装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和(hé)轨道交通行业未来景(jǐng)气(qì)度都一般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧(huáng)、稳定(dìng)杆等(děng)研发、生产及销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育(yù)对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业(yè)知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内(nèi)也就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是(shì)很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的(de)传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系(xì)统两大(dà)类别，是该公(gōng)司主营业(yè)务收入的重要(yào)组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医(yī)院的(de)门(mén)诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的(de)软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专(zhuān)注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的(de)集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信(xìn)终端(duān)、消费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太高的芯(xīn)片行业(yè)，下游(yóu)主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也(yě)大幅(fú)放缓了，而(ér)且(qiě)占(zhàn)比比(bǐ)较(jiào)低，依赖(lài)单(dān)一客户，面对竞争也(yě)非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是(shì)航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自(zì)主软件产品(pǐn)（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件）、信(xìn)息(xī)技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务、商密(mì)网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航(háng)天及党(dǎng)政军领域的(de)软件和信息化(huà)服(fú)务龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的(de)软件公司，大量(liàng)关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠(kào)补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政(zhèng)策(cè)强推，这(zhè)类公(gōng)司业绩非常不(bù)好预(yù)测(cè)，个人建(jiàn)议(yì)不要(yào)浪费(fèi)精力了。

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