要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发(fā)机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了(le)解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可(kě)少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证监会在北京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜(qián)力(lì)。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出台定期报告(gào)和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的(de)城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超(chāo)级(jí)数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新(xīn)思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特(tè)斯(sī)拉自嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多(duō)层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足(zú)多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始了(le)吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈(tán)判(pàn)传(chuán)出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和(hé)西(xī)德(dé)克(kè)萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复(fù)震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充(chō嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ng)分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对(duì)象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂(chǎng)升(shēng)级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公路提(tí)质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪(xī)河团(tuán)结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中(zhōng)期票据(jù)

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