兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(j带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗īn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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