要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他(tā)强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着每(měi)个(gè)人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须(xū)要(yào)予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一(yī)体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性(xìng)，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的(de)财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加(jiā)城(chéng)乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可(kě)复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上(shàng)地下的(de)城市(shì)基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活(huó)密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城市安全(quán)运(yùn)行的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本(běn)，也是(shì)为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到了(le)大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机(jī)制，并(bìng)根据(jù)市(shì)场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场(chǎng)活(huó)跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续(xù)攀升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了(le)3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募(mù)国民党任公是指谁，任公指的是什么资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目(mù)定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光(guāng)伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订项目投(tóu)资(zī)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中期票据(jù)

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